Türkiye’nin alışveriş merkezi odaklı gayrimenkul yatırım ortaklığı Torunlar GYO’nun halka arzında 13 Ekim Çarşamba günü başlayan talep toplama 15 Ekim Cuma günü sona eriyor. Nihai fiyat ve dağıtım sonuçlarının ise 18 Ekim Pazartesi günü açıklanması planlanıyor.
Torunlar GYO’nun halka arzında hisselerin % 20’lik bölümü yurtiçi yatırımcılara, % 80’i ise yurtdışı yatırımcılara ayrıldı. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılar; ilgili teminatları kabul eden konsorsiyum üyelerinden likit fonları, döviz ve DİBS’lerini teminat göstererek talepte bulunabilecekler.
2,65 milyar TL portföy değerine sahip Torunlar GYO’nun, tamamlanmış projeler bazında portföyünün % 89’unu kira geliri elde edilen AVM yatırımları oluşturuyor. Torunlar GYO, portföyünde yer alan arsalar üzerine geliştirdiği projeler için de 2014 yılı sonuna kadar 858 milyon TL yatırım planlıyor.
Torunlar GYO’nun halka arzına yurt içinde İş Yatırım liderliğinde 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum, yurt dışında ise İş Yatırım’la beraber JP Morgan aracılık ediyor.
Torunlar GYO Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Oranı |
%25,16 |
Halka Arz Şekli |
%21,38 Sermaye artırımı, |
%3,77 Ortak satışı |
|
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı |
%28,93 |
Halka Arz Fiyat Aralığı |
5,50-7,50 TL |
Halka Arz Tarihi |
13-14-15 Ekim |
Tahsisat Oranı |
% 80 yurt dışı kurumsal, |
% 10 yurt içi kurumsal |
|
% 10 yurt içi bireysel |
|
Aracılık Türü |
Kısmen Bakiyeyi Yüklenim |
Halka Arz Edilen Nominal Tutar |
56.352.942.-TL |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye |
176.100.000.-TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye |
224.000.000.-TL |
Halka Arz Büyüklüğü (fiyat aralığına göre) |
309.941.181 – 422.647.065.-TL |
Kaynak: İnşaat & Yatırım Dergisi
KAYNAK: İnşaat & Yatırım