Torunlar GYO halka arz için talep toplamaya başlıyor

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Torunlar GYO halka arz için yarın talep toplamaya başlıyor.

Editör

12.10.2010

Türkiye’nin alışveriş merkezi odaklı gayrimenkul yatırım ortaklığı Torunlar GYO’nun halka arzında talep toplama aşamasına gelindi. Torunlar GYO halka arzında talep toplama yarın başlayacak ve 15 Ekim Cuma günü sona erecek, nihai fiyat ve dağıtım sonuçlarının ise 18 Ekim Pazartesi günü açıklanması planlanıyor.

Torunlar GYO’nun halka arz edilecek hisselerinin % 80’i yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, % 20’lik bölüm yurtiçi yatırımcılara ayrıldı. Yurtiçi yatırımcılara ayrılan toplam arzın % 10’u yurtiçi bireysel yatırımcılara diğer % 10’u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapılacak. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılar; ilgili teminatları kabul eden konsorsiyum üyelerinden likit fonları, döviz ve DİBS’lerini teminat göstererek talepte bulunabilecekler.

2.65 milyar TL portföy değerine sahip Torunlar GYO’nun, tamamlanmış projeler bazında portföyünün yüzde 89’unu kira geliri elde edilen AVM yatırımları oluşturuyor. Torunlar GYO, portföyünde yer alan arsalar üzerine geliştirdiği projeler için de 2014 yılı sonuna kadar 858 milyon TL yatırım planlıyor.

Torunlar GYO’nun halka arzına yurt içinde İş Yatırım liderliğinde 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum, yurt dışında ise İş Yatırım’la beraber JP Morgan aracılık ediyor.

TORUNLAR GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Oranı	% 25, 16
Halka Arz Şekli	% 21,38 Sermaye artırımı,
Halka Arz Şekli	% 3,77 Ortak satışı
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı	% 28,93
Halka Arz Fiyat Aralığı	5,50-7,50 TL
Halka Arz Tarihi	13-14-15 Ekim
Tahsisat Oranı	% 80 yurt dışı kurumsal,
	% 10 yurt içi kurumsal
	% 10 yurt içi bireysel
Aracılık Türü	Kısmen Bakiyeyi Yüklenim
Halka Arz Edilen Nominal Tutar	56.352.942
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye	176.100.000
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye	224.000.000 TL
Halka Arz Büyüklüğü (fiyat aralığına göre)	309.941.181 – 422.647.065 TL